Modèles Excel / Suivi clients et CRM
Clients et CRM
Suivi clients et CRM
Chaque client, appel, tâche et facture dans un seul classeur.
Le classeur lui-même est en anglais (onglets et intitulés).
- Tuiles du tableau de bord : clients actifs, tâches ouvertes, factures impayées, valeur à vie
- Liste de clients avec statut, source et date du dernier contact
- Journal des échanges et liste de tâches qui alimentent automatiquement le tableau de bord
- Suivi des factures avec totaux payé et impayé
Ce qu'il contient
Un CRM prêt à l'emploi dans Excel : une liste de clients, un journal des échanges, un tableau de tâches et un suivi de factures, avec un tableau de bord qui totalise tout pour vous. Construit avec les mêmes formules que nous enseignons, pour que vous puissiez ouvrir le capot et tout modifier.
Les modèles sont des classeurs en anglais : les noms des onglets et les intitulés sont en anglais. Les noms de fonctions s'affichent dans la langue de votre Excel. Cette page, elle, est en français.
Construit avec ces fonctions Excel
Chacune a sa leçon, à pratiquer dans un vrai classeur : découvrir les fonctions derrière ce modèle.